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金龙鱼调研简报:米面粮油巨头品牌和渠道为长期发展护航(国海证券)

时间:2021-02-23作者:  admin

  米面粮油行业巨头,临蓐基地构造世界。公司是米面粮油行业巨头,按食用油贩卖量统计,公司2017/2018/2019年的贩卖份额分袂为39.5%/39.8%/38.4%,均领先于比赛敌手。临蓐方面,截至2019年12月31日,公司正在世界24个省、自治区、直辖市具有65个已投产临蓐基地,并安置正在齐齐哈尔、温州、太原、兰州、合肥、青岛等地新修众个临蓐基地。同时,公司具有采购的界限上风,并连合衍生器材实行价值对冲,保险采购本钱的安闲。

  消费升级带来产物机合优化,品牌和渠道上风助力公司久远发扬。收入增加增进消费者对生涯品格的寻求加添,针对米面粮油的消费也将涌现中高端趋向和品类的进一步细分,促使品牌产物的比赛力更强。金龙鱼依靠历久的广告扩充以及众年来深度耕种的世界渠道,具有世界性的品牌出名度,并将跟着消费者品牌认识的加强络续彰显比赛上风。而公司的品牌和渠道底子也使得金龙鱼正在厨房食物等规模具有较强的新品拓广才能,络续加强本身熟行业中的分泌率,具有久远发扬潜力。

  剩余预测和投资评级:公司具有的品牌、渠道和临蓐基地上风可认为公司正在厨房食物等规模的品类拓广奠定底子,并使得金龙鱼可能阐述平台型公司的上风,正在厨房食物规模的分泌力进一步加强,历久看好公司正在厨房食物等规模的发扬空间。同时,疫情催化食用油消费升级,中高端食用油销量希望延续上升,将促使公司食用油产物机合优化,公司剩余才能普及。估计公司2020-2022年归母净利润分袂为公民币75.80/87.15/97.07亿元,对应的PE分袂为89.75/78.06/70.08倍,初度笼罩,赐与增持评级。

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